Unsere Leistungen

Private Vermögensplanung

 
Haben Sie einen genauen Überblick über ihre aktuelle und zukünftige Vermögenssitutation?

Mit unserer Privaten Vermögensplanung möchten wir Ihnen dabei helfen, Ihre finanziellen Potentiale optimal zu nutzen. "Damit Sie genau wissen, welchen Weg Ihr Vermögen nimmt!"
Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der sich in einem einfachen Regelkreis darstellen lässt:

  1. Datenaufnahme und Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, Steuerentwicklung und finanzieller Verpflichtungen 
  2. Strategiegespräch und Planung auf Basis möglicher Zukunftsszenarien für bis zu 20 Jahre sowie individuelle Festlegung Ihrer wichtigsten Vermögensziele und Ableitung des Handlungsbedarfs (konkreter Maßnahmenplan) 
  3. Umsetzungsberatung sowie Kontrolle durch Soll-Ist Vergleich

 

  "Wissen Sie, welchen Weg Ihr Vermögen nimmt?"